Реклама (рынок России)

Сегменты рынка

Интернет-реклама

Основная статья: Интернет-реклама (рынок России)

• Мобильная реклама (рынок России)
• ЕИС УРИ (Единая система учета рекламы в интернете)
• Сервисы email-маркетинга в России

Телевизионная реклама

Основная статья: Телевизионная реклама

Реклама на радио

Основная статья: Реклама на радио

Социальная реклама

Основная статья: Социальная реклама

Наружная реклама

Основная статья: Наружная реклама (рынок России)

Объём рынка

По данным АКАР:

• 2009 г - 204 млрд руб (-26%), включая НДС
• 2010 г - 250 млрд руб (+16%), включая НДС
• 2011 г - 263 млрд руб (+21%), без НДС здесь и далее
• 2012 г - 300 млрд руб (+13%)
• 2013 г - 328 млрд руб (+10%)
• 2014 г - 340 млрд руб (+4%)
• 2015 г - 307 млрд руб (-10%)
• 2016 г - 360 млрд руб (+11%)
• 2017 г - 417 млрд руб (+14%)
• 2018 г - 469 млрд руб (+12%)
• 2019 г - 493 млрд руб (+5%)
• 2020 г - 473 млрд руб (-4%)
• 2021 г - 578 млрд руб (+22%)
• 2022 г - 382 млрд руб (-2%) без учета рекламы на ТВ
• 2023 г - 731 млрд руб (+30%)

2023

Названы топ-20 крупнейших в России рекламодателей на радио

По итогам 2023 года бюджеты радиорекламы в России достигли 17,62 млрд рублей. Это на 20,3% больше по сравнению с предыдущим годом, когда затраты в данной сфере составляли около 14,65 млрд рублей. Такие данные отражены в исследовании AdIndex, с результатами которого TAdviser ознакомился в середине сентября 2024 года. Подробнее здесь

Названы крупнейшие рекламодатели в России. "Яндекс" и Ozon в тройке

В 2023 году "Сбер", "Яндекс" и Ozon стали крупнейшими рекламодателями в России. Об этом свидетельствуют данные отчета отраслевого издания AdIndex, опубликованного 17 июня 2024 года. Совокупные рекламные бюджеты этих компаний значительно выросли по сравнению с предыдущим годом, что подтверждает их активное стремление к укреплению позиций на рынке.

По данным издания "Коммерсантъ", "Сбер" возглавил рейтинг, потратив на рекламу 30 млрд рублей, что вдвое больше, чем в 2022 году. В сумму включены расходы на продвижение всех продуктов экосистемы "Сбер", таких как "СберМаркет", "Самокат", Okko и другие. На втором месте разместился "Яндекс" с рекламным бюджетом в 15 млрд рублей, что на треть больше по сравнению с предыдущим годом. Тройку лидеров замыкает Ozon, потративший 13 млрд рублей на рекламу, показав рост на 56% по сравнению с 2022 годом.

Согласно отчету AdIndex, значительная часть бюджета этих компаний направляется на телевизионную рекламу, которая по-прежнему остается лидером по эффективности среди рекламных каналов. Управляющий партнер компании The Edgers (Управляемая эволюция) ранее Odgers Berndtson Russia Роман Тышковский отметил:

У рекламодателей сейчас не такой большой выбор. Им не хватает инвентаря, поэтому они берут все, что подходит по аудитории.

Он добавил, что телевидение продолжает показывать высокие результаты по соотношению цены и качества, что делает его неизменным выбором для крупных рекламодателей.

"Сбер" и "Яндекс" активно развивают свои экосистемы, что способствует росту их рекламных бюджетов. Президент Российской академии рекламы Владимир Филиппов пояснил, что "Сбер" начал создавать экосистемы с 2021 года, включающие такие компании, как "СберМаркет", "Ситимобил", Delivery Club и другие. "Яндекс", в свою очередь, развивает "Яндекс Go", "Яндекс.Маркет" и другие сервисы, что также влияет на увеличение их совокупных рекламных расходов.^[1]

Названы крупнейшие рекламодатели в России

В 2023 году расходы на рекламу 30 крупнейших рекламодателей в России достигли 215,1 млрд рублей (без НДС). Это на 18% больше по сравнению с 2022-м, когда затраты оценивались в 181,5 млрд рублей. Такие цифры отражены в исследовании портала Sostav.ru, результаты которого опубликованы 22 апреля 2024 года.

Лидером по общему объему рекламных вложений в 2023 году стал «Сбер» с показателем 35,53 млрд рублей против 22,72 млрд рублей годом ранее. На втором месте находится «Яндекс», у которого бюджеты на продвижение в годовом исчислении увеличились с 14,43 млрд рублей до 19,1 млрд рублей. Закрывает тройку TCS Group Holding («Тинькофф») с рекламными расходами на уровне 12,11 млрд рублей. Далее идут Ozon и МТС с затратами в размере 11,82 млрд рублей и 11,55 млрд рублей соответственно.

В исследовании отмечается, что в 2023 году расходы 30 крупнейших рекламодателей в России в интернет-пространстве сократились на 4% по отношению к предыдущему году — с 79,38 млрд рублей до 76,42 млрд рублей. Объем рекламных затрат на телевидении, напротив, увеличился в годовом исчислении на 24%, составив 110,17 млрд рублей против 88,51 млрд рублей в 2022-м. Рекламные бюджеты в прессе поднялись на 243% — с 90 млн рублей до 309 млн рублей. В наружную рекламу по итогам 2023 года вложено 21,72 млрд рублей против 10,5 млрд рублей в 2022-м. Инвестиции в рекламу на радио поднялись более чем в два раза год к году — с 2,9 млрд рублей до 6,4 млрд рублей.

Говорится, что в 2023 году из рейтинга выбыли Stada CIS, Merlion, «Черкизово» и «Открытие», сумма рекламных вложений которых в 2022 году составляла 26,53 млрд рублей. Их места заняли «Фонбет», «Спортмастер», «Эвалар» и «Лига ставок»: крупные вложения букмекеров в рекламу объясняются постепенным возвращением к привычным объемам спортивных трансляций, которые пользуются высоким спросом у этой категории рекламодателей.^[2]

Объем российского рынка рекламы по 5 основным медиасегментам вырос на 30% до 731 млрд руб

Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) 26 марта 2024 года поделилась с TAdviser итогами развития рекламного рынка Российской Федерации за 2023 год.

В целом 2023 год, по оценкам экспертов, несмотря на все проблемы, с которыми приходится сталкиваться индустрии, оказался самым успешным за последние полтора десятка лет для отечественного рекламного рынка. Суммарный объем рекламы во всех основных сегментах ее распространения – видео, аудио, издательский бизнес, OOH и интернет-сервисы – в 2023 году составил почти 731 млрд рублей, что на 30% больше, чем годом ранее.

С учетом всех бюджетов, инвестированных в продвижение товаров и услуг, включая рекламные бюджеты на разработку и создание креативов, на производство рекламной продукции, на оплату услуг рекламных агентств и технологических посредников, на маркетинговые услуги, на продвижение в сфере ритейла (как в офлайн-торговле, так и в маркетплейсах) суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций в 2023 году оказался равен примерно 1,7 трлн рублей, что фактически на треть больше (+35%), чем было год назад.

Комитет по промоиндустрии АКАР подвел итоги развития промоиндустрии в нашей стране и оценил объем сегмента в 2023 году в 53,0 млрд рублей.TrafficSoft ADC: балансировщик нагрузки с высокой скоростью работы и минимальными аппаратными требованиями

Суммарный объем регионального рекламного рынка России (без учета показателей московского регионального рынка) по всем пяти основным медиасегментам – видео, аудио, издательский бизнес, наружная реклама и интернет-сервисы – в 2023 году составил 106,6 млрд рублей, что больше объема предыдущего 2022 года на 24%. По информации АКАР, экспертам на основе данных ЕРИР впервые удалось провести оценку объемов сегмента интернет-сервисов в регионах.

Рабочая группа по оценке объемов региональных рекламных рынков в составе Комиссии экспертов АКАР также провела оценку объемов рынков 15-ти крупнейших городов-миллионников (за исключением Москвы) за 2023 год. В итоговую оценку вошли четыре основных медиасегмента (за исключением издательского бизнеса): видео, аудио, наружная реклама и интернет-сервисы. Суммарный объем региональных рекламных бюджетов в рассматриваемых городах составил за оцениваемый период более 71,5 млрд руб. за вычетом НДС. На всех 15-ти рынках была зафиксирована положительная динамика в 20% и более к показателям предыдущего года. Объем четырех региональных рынков превысил уровень в 5 млрд рублей, еще трех составил от 3 до 5 млрд рублей, поделились в ассоциации.

В целом, по оценкам экспертов, цифровизация общества, экономики и рекламной индустрии, пандемия 2020 года и кризис 2022 года самым радикальным образом изменили отечественный рекламный рынок. Среди рекламодателей все ведущие позиции заняли крупнейшие российские компании. Российские рекламные холдинги и структуры в отличие от прошлых лет стали ключевыми игроками в индустрии. После ухода с российского рынка крупнейших зарубежных интернет-компаний, телеканалов, журналов, кинокомпаний аудитория самым активным образом меняла свое медиапотребление. Российский рекламный рынок и по форме, и по содержанию стал совершенно иным, и традиционные подходы к его оценке оказались устаревшими, отметили в АКАР.

В этой связи возникла объективная необходимость в изменении подходов к оценке рынка, включая инструменты, способы верификации, сегментацию рынка. Так, летом 2023 года по инициативе Комиссии экспертов в рамках АКАР была сформирована рабочая группа по совершенствованию методов оценки объемов рекламного рынка, в состав которой вошли представители ключевых комитетов и комиссий АКАР, ведущих агентств и площадок, исследовательских компаний. Члены рабочей группы предложили большое количество инноваций как методического, так и сугубо практического, бизнесового характера. Были проведены десятки встреч, консультаций, согласований и презентаций, которые позволили сформировать новый подход к оценке, в том числе и в части сегментации рынка.

По словам экспертов, предложенный АКАР подход к сегментации хорошо корреспондирует с уже применяемыми технологиями на зарубежных рекламных рынках. Но, как это часто бывает, в России данный подход начал применяться даже несколько раньше – АКАР еще в 2019 году использовал в качестве одного из вариантов оценки сегментацию по типам контента на российском рынке.

Еще одной важнейшей особенностью при оценке объема рекламного рынка в России в 2023 году стало использование данных Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР). АКАР совместно со специалистами Роскомнадзора и экспертами АРИР удалось отработать соответствующие технологии анализа данных, что по словам экспертов ассоциации, повысило прозрачность сегмента интернет-рекламы вообще, цифровых составляющих различных сегментов российского рекламного рынка в частности, а также впервые позволило провести оценку объемов интернет-рекламы в регионах.

2022

В тройке крупнейших рекламных агентств России произошли 2 изменения

В июне 2023 года издание AdIndex опубликовало ежегодный рейтинг агентств, занимающихся продажей рекламы на ТВ, радио, в прессе, наружной рекламе и интернете. В основе исследования лежат данные о выходах рекламы исследовательских компаний Mediascope, AdMetrix и Digital Budget. В AdIndex подчеркнули, что публикуют оценки по этим группам «справочно на основании данных открытых источников при отсутствии подтверждений с их стороны».

Тройка лидеров по итогам 2022 года претерпела изменения: на второе место, сменив OMD Optimum Media, вышел «СберМаркетинг», он подтвердил получение контрактов на 17,6 млрд рублей. Занимающее годом ранее третье место Mera (прежнее название - Carat) расположилась на четвертом месте с оборотом 16,6 млрд рублей, ее позицию заняла SkyTecKnowlogy (ранее SkyTec), которое было на девятом месте. Media Instinct сохранила лидирующую строчку, объем закупок в 2022-м составил 22 млрд рублей.

* Агентство впервые включено в оценку в 2022 году, подтвердив рыночные условия получения контрактов на обслуживание.

** До 2022 года агентство входило в рейтинг под брендом SkyTec.

*** Коммуникационная группа Okkam направила официальный запрет на упоминание компаний группы в рейтинге AdIndex 2022 года, проигнорировала запрос AdIndex на предоставление клиентские листов и указала на недостоверность расчета, произведенного AdIndex. Однако, чтобы избежать искажения рейтинга и обеспечить его полноту, AdIndex справочно публикует оценки на основании данных открытых источников и указывает на отсутствие подтверждений со стороны группы.

**** Оборот United Partners включает бюджеты клиентов, обслуживающихся в агентствах Air и Horizon, объявивших об объединении в 2021 году. Для корректности сравнения здесь и далее показатели 2021 года для объединенных компаний скорректированы, т.е. в оборотах и позициях в рейтингах 2022 и 2021 года учитываются совокупные биллинги.

***** Агентства, входящие в группу Media Direction, проигнорировали запрос AdIndex на предоставление клиентские листов. Чтобы избежать искажения рейтинга и обеспечить его полноту, в отсутствии информации от группы расчет производился по клиентским листам 2021 года при отсутствии сообщений о потере контрактов. Новые клиенты включались на основе данных из открытых источников - сообщений о взятии на обслуживание, опубликованных в СМИ. Оценки, приведенные в публикации, не являются подтвержденными со стороны группы и приводятся справочно.

По словам исследователей, суммарно на агентства, участвующие в рейтинге, пришлось 66% бюджетов на рекламу в пяти изучаемых медиа. Топ-10 агентств аккумулировали 57% агентских закупок и 38% всего рынка. В 10 рекламных группах обслуживается 54% всех медиарекламных бюджетов, на группы приходится 83% бюджетов. проходящихч через агентства.

Авторы рейтинга назвали 2022 год беспрецедентным по масштабу потрясений, обрушившихся на российский медиарекламный рынок. Уход международных брендов, агентских сетей, площадок, платформ заставил индустрию пересобраться, причем, в рекордные сроки. В результате, по оценке AdIndex, фактические потери рекламной отрасли в 2022 году, составили 7.3% в рублях. Достичь такой «мягкой посадки» удалось за счет натренированности участников рынка в преодолении кризисов 2009 и 2015 годов, когда индустрия теряла 28% и 10% соответственно.^[3]

Расходы 30 крупнейших рекламодателей выросли на 3%. Больше всех потратили «Сбер», «Яндекс» и Ozon

Совокупные расходы на продвижение 30 крупнейших рекламодателей на российском рынке в 2022 году увеличились на 3% по сравнению с 2021-м и составили 141,4 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании Adindex. По словам экспертов, место иностранных рекламодателей в рейтинге заняли российские компании, которые увеличили собственные бюджеты на продвижение более чем в 1,5 раза.

«Сбер», занимающий первое место с 2019 года, в 2022-м нарастил рекламные расходы на 11%, до 16,2 млрд млрд рублей. Рекламные бюджеты «Яндекса» выросли на 21% и составили 10,4 млрд рублей. Мегафон увеличил расходы на продвижение на 24%, до 5,6 млрд рублей. «Тинькофф» переместился с 14 места на 4, увеличив рекламные расходы на 91%, до 7,6 млрд рублей.

Свой рейтинг крупнейших рекламодателей в России в апреле 2023 года также выпустило издание Sostav. По его данным, в 2022 году лидировал «Сбер», который нарастил бюджет на продвижение на 36% по сравнению с 2021-м - с 16,69 млрд до 22,72 млрд рублей. «Яндекс», обладатель бронзы прошлого года, поднялся на вторую строчку с бюджетом в размере 14,43 млрд рублей. На третье место со второго переместился Ozon. Маркетплейс потратил на рекламу 10,09 млрд рублей.

Согласно оценкам аналитиков Sostav, в 2022 году расходы на рекламу 30 крупнейших российских рекламодателей составили 181,5 млрд рублей без налога на добавленную стоимость (НДС), что на 17% больше, чем в 2021-м - 154,2 млрд рублей.

Топ-30 покинули 12 зарубежных рекламодателей, которые прекратили рекламные инвестиции или работу в России в связи с геополитической ситуацией. Среди них Reckitt Benckiser, P&G, Mars-Russia, McDonald’s, Pepsi Co, Nestle, Ferrero, Sanofi Aventis, Volkswagen, GSK, Coca-Cola и Bayer. Сумма их вложений в российский рекламный рынок в 2021 году составляла 49,6 млрд руб. - 32% от общего бюджета топ-30 в 2021 году.^[4]

Снижение рынка на 2% до 382 млрд рублей без учёта ТВ-рекламы

Объем российского рынка рекламы по итогам 2022 года составил 392 млрд рублей, что на 2% меньше, чем годом ранее. Такие данные 27 марта 2023 года обнародовали в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Исследование охватывает четыре сегмента: интернет, радио, пресса и наружная реклама. Национальный рекламный альянс (НРА) отказался предоставлять АКАР данные по продажам телерекламы за 2022 год. В результате АКАР впервые в истории не раскрыл данные по объёму телевизионной рекламы.

Как отметил вице-президент АКАР, сопредседатель комиссии экспертов АКАР Сергей Веселов, российская рекламная индустрия в целом выстояла в условиях кризиса. И если весной 2022 года некоторые эксперты говорили о возможности падения рынка на 50-60%, то по итогам четырех кварталов отечественный рекламный рынок вышел на объемы, сопоставимые с 2021 годом.

Падение в 2022 году показали сегменты прессы и интернета. Объемы рекламы в печатных изданиях, по оценке АКАР, снизились на 41% до 4,8 млрд рублей. Сегмент интернет-рекламы сократился на 2% до 324,9 млрд рублей, что произошло впервые за историю рынка.

При этом сегменты наружной рекламы и радио выросли по итогам 2022 года. Так, объемы наружной рекламы увеличились на 6% до 47,6 млрд рублей, следует из данных АКАР. А сегмент радио составил 14,7 млрд рублей, что на 5% больше, чем в 2021 году.

В большинстве крупных городов России динамика рынка рекламы на радио превысила +3%. Драйверами роста стали такие сегменты, как недвижимость, финансы, государственный сектор и электронная коммерция. В 2022 году наблюдалась активность со стороны новых клиентов; по большей части это были отечественные производители товаров и услуг. Радио увеличило долю в медиамиксе топ-10 рекламодателей. Четвертый квартал 2022 года, стал одним из самых успешных по динамике для радиоиндустрии в сегменте «Москва+Сеть» с 2015 года.

В прессе, согласно оценке экспертов на основании индустриальных исследований, в 2022 году аудитория многих изданий выросла – по газетам рост аудитории составил 18%, а по журналам в сегменте масс-маркет, прирост еще выше 65%.Падение рекламных доходов в издательском сегменте в 2022 году в основном было обусловлено уходом крупных зарубежных рекламодателей. Помимо этого сокращение рекламных размещений было связано с закрытием самих площадок и сокращением инвентаря: большое количество глянцевых журналов либо вообще прекратило существование из-за отзыва лицензий, либо значительно сократило периодичность выхода. Вследствие этого, по итогам 2022 года объемы доходов печатной прессы снизились на 41%.

Что касается интернет-сегмента, то, по словам аналитиков, он в целом успешно справился с непростой ситуацией, по итогам 2022 года фактически сохранив объемы рекламных бюджетов прошлого года. При этом лидеры рынка после ухода основных конкурентов продемонстрировали очень высокие темпы роста, хотя сказать, что им удалось заместить все рекламные технологии, которые были на рынке до кризиса, пока еще нельзя. Отдельно следует отметить стремительный рост рекламных доходов маркетплейсов.

Объем регионального рекламного рынка в 2022 году составил 39,2 млрд рублей, что меньше 2021 года на 3%. Комитет по промоиндустрии АКАР также подвел итоги развития промоиндустрии в стране и оценил объем сегмента в 2022 году в 32,7 млрд рублей, динамика составила плюс 4%.

С учетом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений, на производство рекламной продукции, на оплату услуг рекламных агентств и технологических посредников, на маркетинговые услуги суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций в 2022 году оказался равен примерно 1 трлн рублей.^[5]

Российские девелоперы резко увеличили расходы на рекламу

Российские строительные повысили расходы на рекламу на 28% в 2022 году в сравнении с 2021-м. Некоторые застройщики увеличили траты не менее чем в четыре раза, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные аналитиков «СберМаркетинга» и Mediascope.

Больше всего выросли затраты на продвижение у Level Group — в 4,3 раза. В МИЦ траты увеличились в 3,5 раза. «Самолет» вложил в рекламу на 93% больше в 2022 году, чем в 2021-м. «А101» нарастил расходы на 88%. ПИК вложил в рекламу на 72% больше. Что касается денежного эквивалента, то здесь лидером назван ФСК. Динамика роста расходов на рекламу составила 66%. Траты на продвижение сократил только «Инград» — на 9%.

Основные затраты пришлись на рекламу недвижимости бизнес- и премиум-сегментов. Чаще всего деньги вкладывали в рекламу в сентябре и перед новогодними праздниками. Больше всего рекламных затрат пришлось на наружную рекламу — 43%. На втором месте — региональное ТВ (21%), на третьем — радио (17%). Траты на национальное ТВ достигли 13%, на диджитал — 6%.

У большинства девелоперов расходы на перформанс-рекламу приходятся на мобайл. При этом «МИЦ делает большую ставку на десктоп, рассказали в «СберМаркетинге».^[6]

В тройке крупнейших рекламодателей произошли изменения

В тройке крупнейших в России рекламодателей по итогам 2022 года произошли изменения: на второе место с третьего поднялся холдинг VK, который потратил на рекламу 9,9 млрд рублей. «Яндекс» опустился со второй строчки на третью с показателем в 8,5 млрд рублей, а лидерство сохранил «Сбер» (16,1 млрд рублей). Об этом свидетельствуют данные компании Twiga Data Solutions (входит в Twiga Communication Group (Twiga CG)), которые были обнародованы в конце февраля 2023 года.

Согласно этому исследованию, выдержки из которого приводит «Коммерсантъ», в 2022 году сразу вдвое улучшил позицию Ozon, поднявшись с восьмого на четвертое место (затраты на рекламу составили 7,6 млрд рублей). В отчете также сказано, что по итогам 2022 года резко выросла финансируемая государством социальная реклама. Она поднялась с 37-го на 15-е место. Основные госрасходы в 2020-2021 годах приходились на кампанию «Стопкоронавирус», а в 2022 году фокус сместился на нацпроекты — «Демография», «Экология» и другие.

В 2022 году объём и доля государственных медийных размещений выросли, что объясняется кризисом и медийной тишиной иностранных компаний, пояснил директор по устойчивому развитию Okkam Владлен Заморский. Основной фактор роста категории — «желание государства поддержать отрасль на фоне ухода части рекламодателей», считает исполнительный директор РА SA Media Никита Прибыловский.

Среди отраслей первое место по расходам на рекламу осталось у ритейла (вложения на 82,4 млрд рублей). Второе место у финансов с результатом в 49,5 млрд рублей. Замыкает тройку медиа (48,4 млрд. рублей).

Лекарства (32,2 млрд рублей) и продукты питания (27,4 млрд рублей) сохранили четвертое и пятое места соответственно. Резко упали позиции автомобилей и безалкогольных напитков.^[7]

Обсуждение создания единого оператора цифровой рекламы

10 августа 2022 года стало известно о позиции Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в отношении идеи создания в стране единого оператора цифровой рекламы. По мнению главы ведомства, наделение одной компании преференциями по размещению как наружной рекламы на цифровых рекламных конструкциях, так и объявлений физических лиц на электронных досках объявлений в интернете, фактически приведет к монополизации и деградации этого рынка.

В августе 2022 года АНО «Цифровая экономика», «Яндекс», «Сбер», фонд «Сколково» и «Авито» направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письма, в которых выступили против закона о едином операторе рекламы. По мнению авторов обращения, создание единого оператора цифровых рекламных конструкций выходит за рамки предмета правового регулирования закона «О рекламе», создает риски создания монополии и распространения недостоверной информации в интернете с нарушением законодательства.

Подробнее здесь.

11 крупных иностранных компаний приостановили рекламу в России на фоне спецоперации ВС РФ на Украине

К концу марта 2022 г одиннадцать иностранных компаний, которые входят в топ-30 рекламодателей в России, заявили о приостановке рекламных инвестиций в РФ. Среди них — PepsiCo, Nestle, Mars Russia, McDonald’s, Procter & Gamble, L’Oreal, Reckitt Benckiser, Ferrero, Coca-Cola, Sanofi Aventis, GSK Consumer Healthcare.

2021: Рекордный рост - на 22% до 578 млрд рублей

Объем российского рынка рекламы в 2021 году достиг 578 млрд рублей, что на 22% больше показателя годичной давности. Рост оказался рекордным, свидетельствуют данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), которые были обнародованы в середине марта 2022 года.

Объём сегмента маркетинговых услуг составил 109,1 млрд рублей. С учётом рекламных бюджетов, выделенных на создание креативных решений, производство рекламной продукции, оплату услуг рекламных агентств и технологических посредников, на маркетинговые услуги суммарный объём российского рынка маркетинговых коммуникаций в 2021 году достиг уровня в 1 трлн рублей.

Больше половины своих бюджетов – 313,8 млрд рублей – в 2021 году рекламодатели потратили на интернет–рекламу. Сегмент вырос на 24% и 29% по сравнению с 2020 и 2019 гг. соответственно. Второй по величине сегмент – реклама на телевидении – составил по итогам 2021 года 197,3 млрд рублей, превзойдя результат предыдущего года на 19%. Отмечается, что максимальных объемов рекламных бюджетов за всю свою историю достигли не только тематические телевизионные каналы, но и основные каналы.

По данным АКАР, рынок рекламы на радио в 2021 году показал динамику в плюс 25%, но на уровень показателей 2019 года пока не вышел (минус 12%). Его объем от общего рынка составил 14 млрд рублей. Промо-индустрия также показала рост в 27%, объем - 31,4 млрд рублей.

В зоне положительной динамики оказалась и региональная реклама. Самую высокую динамику в регионах в прошедшем году показали радио и наружная реклама. При этом в разных городах ситуация развивалась по-разному. Среди крупнейших региональных рынков в лидерах по динамике оказались Екатеринбург (+24%), Краснодар (+21%), Омск (+19%), Нижний Новгород (+18%) и Казань (+18%).^[8]

2020: Падение рекламного рынка на 4%, до 473 млрд рублей

Объем рекламных бюджетов за вычетом НДС в России по итогам 2020 года составил 473 млрд рублей, что на 4% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Падение рекламного рынка оказалось не столь сильным, как ожидалось в начале пандемии коронавируса COVID-19 — тогда эксперты предупреждали о возможном снижении на 10-15% по итогам 2020 года. Среди всех сегментов рынка в 2020 году рост показала только интернет-реклама: ее объем увеличился на 4%, до 253 млрд рублей.

Рекламные сборы телеканалов снизились по итогам прошлого года, по подсчетам АКАР, на 3%, до 169 млрд рублей. В результате расходы на рекламу в интернете почти в полтора раза превысили затраты на телерекламу. Впервые интернет-реклама обогнала телевизионную по своим объемам по итогам 2018 года.

Сильнее всего пострадали наружная реклама, радио и печатная пресса. Их суммарная доля на рынке сократилась почти в полтора раза – с 15,2% в 2019 году до 10,8% в 2020-м. Наружная реклама упала на 27%, до 32,2 млрд рублей. Среди наиболее пострадавших секторов этого рынка реклама в кинотеатрах (-75%), indoor-реклама (размещается в помещениях, -50%) и транзитная реклама (-38%). Реклама на радио сократилась на 30%, до 11,2 млрд рублей.

В исследовании отмечается, что отличительной чертой коронакризиса стало серьезное перераспределение аудитории и, как следствие, рекламных бюджетов между медиасегментами. Предыдущие кризисы, по словам сопредседателя комиссии экспертов АКАР Сергея Веселова, таких радикальных изменений в предпочтениях не наблюдалось. Вполне объяснимо возросли показатели аудитории телевидения и интернета, поскольку люди вынуждены были сидеть дома, а вот у всех остальных сегментов они, напротив, сократились.^[9]

С учетом рекламных бюджетов на создание креативных решений, производство рекламной продукции и оплату услуг рекламных агентств и технологических посредников суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций по итогам 2020 г. составил примерно 810-830 млрд руб.

2019

OMD Optimum Media - крупнейшее рекламное агентство в России

Крупнейшим рекламным агентством России в 2019 году стала компания OMD Optimum Media. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого порталом о рекламе и маркетинге Sostav.ru и Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР).

Согласно оценкам экспертов, рекламные бюджеты под управлением OMD Optimum Media по итогам 2019 года достигли 22,6 млрд рублей (без НДС), что соответствовало почти 10% всех контрактов, заключенных рекламодателями с агентствами.

Объем медиазакупок OMD Optimum Media на ТВ по итогам 2019 года составил 17 млрд рублей, в интернете — 2,2 млрд рублей.

Лидер 2018 года – агентство Carat (принадлежит Dentsu Aegis Network) в 2019-м расположилось на третьем месте с бюджетом почти 20,4 млрд рублей. Вторую позицию заняло агентство Media Instinct с результатом в 20,5 млрд рублей. В топ-5 также попали Havas Media (15,4 млрд рублей) и Starcom (12,4 млрд рублей).

С восьмой на шестую позицию переместилось Zenith с почти 12 млрд рублей биллинга. Позицию прибавило и агентство Wavemaker (9,5 млрд рублей). До девятого места поднялось Starlink (9 млрд рублей).

OMD Media Direction (9,94 млрд рублей) переместилось на одну строчку — с шестого на седьмое место. С седьмого на десятое место спустилось агентство Initiative (8,7 млрд рублей). Новичками рейтинга стали в этом году сразу 15 агентств, причем People&Screens (3,1 млрд рублей) вошло в топ-30, заняв 21 место. Впервые в топ крупнейших медиахолдингов вошел «ГК Игроник», сразу поднявшись на 10 строчку с биллингом 2,966 млрд руб.

Основой для рейтинга послужили данные Mediascope по размещению крупнейших рекламодателей на ТВ, в интернете, на радио, в наружной рекламе и печатной прессе. Участниками рейтинга стали 88 агентств.^[10]

6 ИКТ-компаний вошли в топ-30 крупнейших рекламодателей России

19 мая 2020 года издание Sostav представило рейтинг крупнейших рекламодателей в России. Их суммарные расходы на продвижение медиа в 2019 году достигли 92,6 млрд рублей без НДС, что на 6% больше, чем годом ранее. В общем объеме рекламного рынка участники рейтинга (в него вошли 30 компаний) заняли долю в 18,7%.

Расходы рекламодателей (в рублях) оценивались на основе данных исследовательской компании Mediascope по всем ключевым медиа (ТВ, интернет, наружная реклама, пресса и радио) и опроса медиаагентств.

В топ-30 компаний с наибольшими расходами на рекламу в России по итогам 2019 года вошли шесть компаний, представляющих ИКТ-отрасль: МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», Tele2, «Яндекс» и Mail.ru Group. Причём, как отмечается, «Яндекс» впервые попал в число 15 крупнейших рекламодателей в РФ с расходами в размере 2,88 млрд рублей в 2019 году. В 2018-м «Яндекс» занял 29-ю позицию в списке.

Лидеры рейтинга рекламодателей 2019 года:

• PepsiCo — 4,97 млрд рублей;
• Nestle — 4,68 млрд рублей;
• Reckitt Benckiser (бренды Durex, Vanish, Tiret и др.)  — 4,45 млрд рублей;
• МТС — 4,27 млрд рублей;
• «МегаФон» — 4,07 млрд рублей.

Лидеры рейтинга 2019 и 2018 годов не изменились. Поменялись вторым и третьим местами Nestle и Reckitt Benckiser.

В 2019 году сохранили или нарастили рекламные бюджеты телекоммуникационные компании. Конкуренция между этими компаниями всегда была очень высокой, а теперь, с выходом новых предложений по просмотру контента в сети, обострилась еще сильнее, пояснил «Ведомостям» топ-менеджер одного из операторов.

Новичком рейтинга в 2019 году стал банк ВТБ, сразу занявший 19-ю строчку с бюджетом в размере 2,69 млрд рублей. Впервые в топ-30 также вошли Mail.Ru Group (29-е место и 2,26 млрд рублей) и «Спортмастер» (30-е место и 1,94 млрд рублей).^[11]

Media Instinct - лидер российского рынка рекламы

По данным отраслевого издания AdIndex, в списке крупнейших покупателей рекламы в медиа на ТВ, радио, в прессе, наружной рекламе и интернете) в 2019 году сменился лидер: им стало агентство Media Instinct, которое сместило с первого места Starcom (входит во французский холдинг Publicis Groupe).

Media Instinct в 2019 году закупило рекламу на 22,89 млрд рублей, тогда как Starcom — 14,26 млрд рублей. В результате агентство Starcom скатилось на пятую позицию. Спад произошёл во многом из-за потери трёх крупных клиентов: Coca-Cola, Mars и «Билайн». Контракты Coca-Cola и Mars, оцениваемые в 2,06 млрд и 2,39 млрд рублей соответственно, получило MediaCom, а «Билайн» с контрактом на 2,26 млрд рублей перешёл к Havas Media.

Хотя Starcom получило нового крупного клиента в виде McDonald`s, который до этого более 15 лет обслуживался в OMD Optimum Media на всех рынках, потери полностью компенсировать не удалось (бюджет McDonald`s в 2019 году, по оценке AdIndex, составил 3,3 млрд руб.).

Председатель совета директоров Publicis Groupe Russia Сергей Белоглазов не согласен с оценкой: «Динамика объемов наших агентств и группы в целом не отражает действительность, цифры 2019 года сильно занижены».

По словам Белоглазова, агентства группы выиграли несколько крупных тендеров, включая McDonald`s, производителя лекарств GSK и онлайн-ритейлера Ozon, расширили сотрудничество с performance-рекламодателями (онлайн-реклама с оплатой за результат) и нарастили присутствие в онлайн-видео, что не отражено в рейтинге.

В топ-5 агентств по закупке наружной рекламе вошли

• Media Instinct (2,46 млрд рублей)
• Smart View (1,38 млрд рублей)
• OMD Media Direction (1,34 млрд рублей)
• OMD Optimum Media (1,31 млрд рублей)
• Starcom (1,18 млрд рублей).^[12]

Рост рынка на 5% до 493,8 млрд рублей

В 2019 году рекламодатели России потратили на продвижение в медиа 493,8 млрдрублей, что на 5% больше, чем годом ранее. Подъем произошел только благодаря интернет-сегменту, поскольку остальные категории — ТВ, радио, печатная пресса — показали спад. Объём наружной рекламы в 2019 году был на уровне 2018-го.

Расходы на рекламу в интернете в России по итогам 2019 года достигли 244 млрд рублей, увеличившись на 20% и составив половину всех рекламных бюджетов в стране. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), которые были обнародованы в середине марта 2020-го.

На протяжении всего 2019 года бюджеты на рекламу в интернете от квартала к кварталу только росли. Высокими темпами рос подсегмент видеорекламы. На контекстную рекламу компании потратили 103,7 млрд рублей (+17%), на видео (in-stream) — 14,7 млрд рублей (+23%), тогда как категорию «прочее» эксперты оценили в 125,6 млрд рублей (+23%).

Хуже всего себя чувствует печатная пресса: за год издатели потеряли еще 16% доходов от рекламы.  Эксперты объясняли это уменьшением тиражей печатных изданий, сокращением количества точек продаж и ростом цен на бумагу. Однако в этом сегменте наблюдается важный тренд — часть рекламных бюджетов крупных издательских домов переходит в digital.

Доходы телеканалов — основной площадки, которую производители используют для продвижения своих товаров повседневного спроса, — в 2019 году снизились на 6%, до 175 млрд рублей.

Что касается структуры рекламных бюджетов по видам контента, то, по данным АКАР, наибольший объем рекламной монетизации приходится на видеоконтент во всех средах – около 191 млрд рублей в 2019 году (хотя показатель снизился на 5% за счет традиционного телевидения). Вместе с тем связанные с интернет-сервисами рекламные бюджеты в 2019 году увеличились на 21% относительно 2018-го, до 213 млрд рублей.^[13]

Dentsu Aegis Network ожидает роста рынка на 6,9% в рублях в 2019 г

Согласно данным Dentsu Group IncAegis Network, ожидается замедление темпов роста рекламного рынка в России в 2019 году с 8,5% до 6,9% в рублях. Рекламодатели столкнутся с дальнейшим снижением реальных доходов населения, что приведет к снижению покупательской способности россиян.

Ожидается, что в 2021 году рынок аудиорекламы вырастет до 6,1 млрд рублей, в том числе за счет социальных сетей. Среди драйверов роста эксперты называют проникновение мобильных устройств и прослушивание радио на смартфонах. С точки зрения аудитории потоковые музыкальные сервисы, неуклонно увеличивающие количество слушателей онлайн-радио, занимают доминирующее положение.

В России начали внедрять indoor-рекламу, которая определяет кто вы

В 2019 году в общественном транспорте России начали внедрять новую систему рекламы «Взгляд», которая должна впервые сделать indoor-формат (рекламу, размещаемую внутри общественного транспорта или помещения) таргетированным.

Как описывают проект разработчики, «умный» экран с встроенной камерой следит за тем, кто смотрит рекламу. С помощью искусственного интеллекта он определяет пол, возраст зрителя. Определяет, сколько секунд он уделят просмотру, а так же с помощью открытой Wi-Fi сети считывает mac-адрес телефона пользователя, посмотревшего рекламу.

Что это значит?

1) Mac-адрес используют как уникальный идентификатор устройства. В открытых Wi-Fi сетях по нему опознается пользователь, а с ним и его DNS-запросы (список посещенных ресурсов). Благодаря этой системе можно сделать рекламу еще более персонализированной. Допустим, вы долго смотрели на рекламу сока или памперсов, после этого «умный» экран будет показывать вам аналогичную.

2) Также с помощью «Взгляда» можно отслеживать, сколько людей рядом с экраном просмотрело конкретную рекламу и настраивать показ в соответствии с интересами большинства.

3) Это должно привести к увеличению конверсии и эффективности рекламы.

4) Возможно в скором времени будут предприняты попытки признать mac-адреса личных устройств персональными данными (чтобы их нельзя было обрабатывать без письменного соглашения в соответствии с конституционным правом на личную жизнь). Если этот закон примут, то, скорее всего, потребуется официально декларировать все электронные устройства.

2018

Реклама в интернете впервые обошла ТВ-рекламу. Рост рынка на 12%

В 2018 г. на рекламу в различных медиа в России было потрачено почти 469 млрд руб., что на 12% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) на своем сайте^[14].

При этом объем средств, потраченных на рекламу в интернете, достиг 203 млрд руб., впервые по итогам года оказавшись больше расходов на рекламу на телевидении, которые составили 187 млрд руб. В интернет-сегменте был зафиксирован годовой рост на 22%, в сегменте телевидения — на 9%.

Из указанной суммы на рекламу на основных ТВ-каналах было потрачено 179,7 млрд руб., годовой рост здесь составил 9%. Расходы на рекламу на нишевых каналах выросли на 38% до 7,3 млрд руб.

Напомним, в августе АКАР сообщала, что интернет обогнал телевидение по расходам на рекламу по итогам первого полугодия 2018 г. С января по июнь 2018 г. на рекламу в интернете было потрачено 91,5 млрд руб., а на рекламу на ТВ — 91 млрд руб.

По итогам 2017 г. телевидение опережало интернет по объему рекламных бюджетов — 170,9 млрд руб. против 166,3 млрд руб. Исключение составил только третий квартал, когда интернет сумел обогнать телевидение с показателем 41 млрд руб. против 36,2-36,7 млрд руб.

На радио-рекламу по итогам 2018 г. было потрачено 16,9 млрд руб — примерно столько же, сколько и в прошлом году. Объем рекламы в прессе составил 18 млрд руб., что на 12% меньше аналогичного показателя за предыдущий год. При этом объем рекламы в газетах сократился на 17% до 7,2 млрд руб. Реклама в журналах также демонстрирует спад — на 9% до 10,8 млрд руб.

На рекламу, которую пользователь видит за пределами своего жилища (Out of Home), за год было потрачено 43,8 млрд руб., что на 3% больше прошлогоднего результата. Из этой суммы 34,9 млрд руб. было израсходовано на наружную рекламу, 2,7 млрд руб. — на рекламу внутри помещений общественного назначения, и 1,1 млрд руб. — на рекламу в кинотеатрах. Рост в этих сегментах составил 3%, 6% и 7% соответственно. Из всей рекламы Out of Home падение показал только сегмент транзитной рекламы — на 5% до 5,1 млрд руб.

Обзор итогов года ны рынке рекламы от Dentsu Aegis Network

В 2018 году рекламные инвестиции в цифровую рекламу впервые обогнали телевизионные: рыночная доля интернета впервые превысила долю телевидения (43% против 41%). Рост рынка телевизионной рекламы замедлился из-за снижения телесмотрения и уровня инфляции. Интернет стал основным драйвером роста российского рекламного рынка. Проведение Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 стимулировало рост рынка и прибавило около 1-2% к годовому приросту бюджетов на рекламу.

В 2018 году наиболее динамично развивающейся категорией была категория «Интернет-услуги» (26%), а такие категории, как «Товары для красоты» и «Недвижимость» ушли в минус: на 19% и 16%, соответственно. В 2018 году объем продаж через скидочные предложения вырос с 59% до 64%, а в некоторых секторах он достиг 80%, что свидетельствует о снижении доходов россиян.

«Ритейл» (50,9 млрд руб.) и «Фарма» (48,4 млрд руб.) остаются лидирующими категориями на рекламном рынке.

ТВ: снижение телесмотрения и уровня инфляции

В последние годы телевидение стимулировало рост рекламного рынка из-за высокого уровня инфляции (годовой рост составлял около 10-12%). В 2018 году рост телевизионной рекламы также был высоким благодаря проведению Чемпионата мира по футболу. Однако, телесмотрение традиционного ТВ показало значительное снижение, поскольку аудитория стала переходить на другие способы просмотра.

Мобильная реклама: количество пользователей мобильного интернета продолжает расти

В последнее время использование мобильного интернета в России активно развивается благодаря переходу аудитории на смартфоны с других устройств (+15% прироста пользователей смартфонов в 2018 году). Это способствует росту интернет-торговли и появлению новых мобильных приложений и сервисов. Дальнейшее активное развитие продолжится в течение следующих нескольких лет, что приведет к росту рекламных инвестиций как внутри mobile, так и в offline.

Онлайн-видео: рост быстрыми темпами

В отличие от традиционного телевидения, просмотр видеоконтента онлайн продолжает активно расти, в основном за счет просмотров на мобильных устройствах. Среди всех медиасегментов онлайн-видео демонстрирует наиболее активный рост (25% в 2018 году, 20-23% в 2019 году). Это происходит благодаря росту аудитории, развитию измерений, увеличению рекламной емкости (включая высококачественный телевизионный контент) и росту интереса рекламодателей к новым рекламным продуктам.

Цифровое аудио показало трехкратный рост сегмента в 2018 году.

Быстрый рост количества DOOH: за год количество цифровых рекламных поверхностей в России увеличилось на 68%. Сегмент широкоформатных медиафасадов показал самый мощный рост: 75 в 2018 году — это в три раза больше, чем в 2017 году.

Прогноз НСК: Рынок вырастет на 12,3% (до 459,9 млрд руб), а интернет обойдет ТВ

Российский рекламный рынок в 2018 году замедлит рост, следует из прогноза НСК (декабрь 2017 г), обслуживающей Национальный рекламный альянс крупнейших российских медиахолдингов. Он увеличится на 12,3% против роста на 13,8% в 2017 году, при этом интернет по объему рекламы впервые по итогам целого года обгонит телевидение. Резко замедлит падение рынок рекламы в прессе — это вызвано в том числе корректировкой методики его измерения.

В 2018 году рекламный рынок в России вырастет на 12,3%, до 459,9 млрд руб., следует из прогноза аналитического центра НСК, представленном IMHO. Лучшую динамику покажет сегмент интернет-рекламы, расходы рекламодателей в котором увеличатся на 17,9%, до 193,4 млрд руб. Таким образом, доля интернета в рекламном пироге в 2018 году достигнет 42,1%, тогда как на доходы телевидения придется 40,7%, или 187,4 млрд руб. (рост на 10,2%). Впервые интернет обогнал ТВ по итогам июля—сентября 2017 года, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России. При этом по итогам 2017 года интернет все же останется позади ТВ, прогнозирует НСК: их доли составят 40,1% и 41,5% соответственно.

По данным НСК, в 2018 году рост рекламного рынка немного замедлится: в 2017 году он вырастет на 13,8%, что на 1,5 процентного пункта больше. Заместитель директора по маркетинговым исследованиям аналитического центра НСК Роман Кузнецов объясняет замедление динамики тем, что в 2015 году было «довольно глубокое кризисное падение, в 2016–2017 годах — восстановление».

«С рекламным рынком всегда так — в случае потрясений он падает значительно глубже, чем, скажем, экономика в целом или потребительский рынок. Но и во время выхода из кризиса рекламный рынок растет опережающими темпами. Похоже, в 2017 году процесс восстановления в целом завершился, и этот фактор в 2018 году не будет дополнительно подстегивать прирост рынка»,— говорит он^[15].

Объем наружной рекламы в 2018 году вырастет на 8%, до 45,1 млрд руб. Рекламные бюджеты на радио увеличатся на 6%, до 16,7 млрд руб. Единственным падающим медиа останется пресса, но в ней снижение составит всего 2% против 10% по итогам 2017 года. Замедление падения рекламы в прессе связано с тем, что в конце года издатели договорились об изменении инструментов для измерения рынка, объясняет гендиректор Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев. В итоге стало видно, что рынок прессы недооценен, а достоверность падения на 10% по 2017 году вызывает сомнения: рынок прессы больше и спад на нем меньше, уверен господин Шкулев.

В сегменте интернет-рекламы наиболее динамично — на 19,5% — растут контекстная и видеореклама. Их объемы в 2018 году составят 158,4 млрд руб. и 9,8 млрд руб. соответственно. Руководитель отдела видеорекламы IMHO Любовь Ячкова отмечает, что рост рынка видеорекламы ожидается в основном за счет перераспределения с других форматов, в частности, с баннеров. В Brainrus видят точки роста видеорекламы в новых механиках и интерактивной рекламе. Сейчас она занимает 20–30% от общего объема доходов видеорекламы, оценивают в IMHO.

Кроме того, растут продажи рекламы на Smart TV: например, у онлайн-кинотеатра Tvzavr объем рекламы на таких устройствах в 2017 году вырос в 7,7 раз — с 7,4 млн руб. до 57,3 млн руб.

Прогноз Zenith: Рынок вырастет на 11% до 420,3 млрд руб, интернет останется вторым

В конце 2017 г прогноз на 2018 год опубликовало агентство Zenith. Согласно ему, рынок должен расти более консервативно, чем предполагают в НСК. По прогнозам агентства, в 2018 году рынок в целом вырастет на 11%, до 420,3 млрд руб. При этом интернет, по данным Zenith, все же останется вторым по объему медиа с рекламным бюджетом 153,9 млрд руб. против 189,2 млрд у телевидения.

2017

АКАР: рост на 14%

Объем российского рынка рекламы по итогам 2017 года составил 417 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Такие данные представила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Самым быстрорастущим сегментом стал интернет - объем рекламы вырос на 22%, до 166,3 млрд рублей. По итогам 2017 года он, однако, так и не смог обогнать ТВ, которое выросло на 13% - до 170,9 млрд рублей. В сегменте печатных СМИ объем рекламного рынка снизился на 8%, до 20,5 млрд рублей, причем сильнее всего этот показатель упал для газет - на 12%, до 8,7 млрд рублей.

В отчете АКАР рассматривала телевидение, радио, прессу и наружную рекламу без учета московского рынка рекламы. Объем региональных рекламных бюджетов по итогам года вырос на 4% - до 49,3 млрд рублей.

РАЭК: кризис на рекламном рынке официально закончен

Согласно данным исследования The AdEx Benchmark^[16] рекламный рынок в России вышел на докризисный уровень - Россия занимает 4 место в мире по объемам данного сегмента.

Наивысшее место среди европейских стран Россия заняла по результатам 2013 год - 4 место в Европе. По итогам 2016 года Россия вновь заняла 4 место среди европейских стран с объемом рынка 2,64 млрд евро, при общем объеме европейского рынка в 41,8 млрд евро В 2014-2015 годах на фоне влияния экономического кризиса на интернет-индустрию, показатели рекламного рынка России заметно ухудшились, по сравнению с другими европейскими странами, происходило падение рынка в валютном эквиваленте, по итогам 2015 года Россия опустилась на 6 место. Вместе в 2016 году эксперты РАЭК наблюдали не просто рост - рынок наконец-то превысил показатели 2013 года, обогнав по объемам итальянский. Таким образом, аналитики отмечают, что кризис на рынке интернет-рекламы преодолен, что коррелирует с прогнозами экспертов исследования РАЭК "Кризисный барометр" 2015-2016.

Аналитики РАЭК также отмечают общеевропейский тренд - рост рынка видео и мобильной рекламы, снижение рынка баннерной рекламы для десктопов. Драйверы роста - программатик-технологии и автоматизация, электронная и мобильная коммерция, рост потребления онлайн-видео, нативная реклама. Препятствия для роста: блокировщики рекламы, фрод, регулирование и конфиденциальность, технические сложности при адаптации десктоп-технологий к мобайлу.

Ключевые события первого квартала

2017-й вряд ли будет «годом АДВ (ADV Group)». Сразу два агентства этой группы потеряли своих ключевых клиентов. С 2017 года от услуг Havas Media отказался его многолетний партнер Danone. В 2016 году бюджет французского производителя молочной продукции, по подсчетам AdIndex, превысил 2,9 млрд руб. (13-е место в рейтинге крупнейших рекламодателей). Это соответствует 24% прошлогоднего товарооборота Havas Media. Новым партнером Danone стало агентство Carat из Dentsu Group IncAegis Network. Причем оно, как ранее уже отмечал AdIndex, одержало победу исключительно на стратегическом тендере, где не фигурировали никакие ценовые параметры.

Вторая потеря и вовсе сопряжена для АДВ с репутационными издержками. Сотрудничество UM с Johnson & Johnson продлилось всего чуть больше года. В декабре 2016-го в российском офисе корпорации официально подтвердили, что с марта 2017-го закупками рекламы для нее вновь будет заниматься MEC.

В интервью AdIndex в 2016 году председатель совета директоров АДВ Дмитрий Коробков уверял, что «сотрудничество со всеми новыми клиентами [в том числе и с Johnson & Johnson]… развивается очень успешно» и это «долгосрочные отношения». Основатель АДВ не соглашался, что в ходе тендера этому клиенту могли быть предложены неадекватные условия:

«Если говорить про Johnson & Johnson, то это был глобальный выигрыш Interpublic, предусматривающий сотрудничество сразу на 68 рынках… Что касается иных комментариев, то, если клиент выбрал себе партнера, значит у него были на то основания».

Рассталось в 2017 году со своим многолетним партнером и агентство Dentsu Group Inc. Его клиент Berlin-Chemie Menarini, чей бюджет в 2016 году оценивается почти в 2,4 млрд руб. (16-е место в рейтинге рекламодателей) перешел на обслуживание в Media Instinct. По итогам 2016 года этот базирующийся в Германии фармпроизводитель обеспечил Dentsu почти 37% бюджета.

Агентство лишь отчасти компенсировало эту потерю. С 2017 года Dentsu работает со Сбербанком, который доверил новому партнеру закупки во всех медиа, кроме ТВ и частично интернета. Ранее с госбанком работало агентство Maxus из GroupM. Только телевизионный бюджет этой кредитной организации достигал, по версии AdIndex, почти 11% оборота Maxus.

Другое агентство GroupM – Mediaсom – на глобальном уровне потеряло бюджет Volkswagen. В России в 2016 году этот автоконцерн с бюджетом почти 2,8 млрд руб. занимал 15-е место в рейтинге крупнейших рекламодателей. По итогам 2016 года он обеспечил Mediaсom 35% оборота. Новым партнером немецкого автопроизводителя стала сеть PHD, чей российский офис является частью Media Direction Group.

Зато это агентство с 2017 года больше не работает со своим ключевым клиентом Tele2. Именно PHD вело в медиа масштабную кампанию по выходу оператора связи в Москву осенью 2015 года. В 2016 году, когда Tele2 уже стал полноценным федеральным оператором связи, его рекламный бюджет, по оценке AdIndex, приблизился к 2,2 млрд руб. С таким показателем оператор впервые вошел в топ-30 крупнейших рекламодателей страны. Летом 2016 года Tele2 объявил тендер на очередные два года, по результатам которого команда PHD не получила ни одного контракта на закупки. Наружную рекламу для этого клиента ведет теперь Mediacom, интернет и радио – Initiative, а вот победителя в закупках телерекламы менеджмент Tele2 так и не объявил. Тем не менее известно, что этот сервис доверен участвовавшему в тендере агентству Multitec, входящему в группу «Новаком». Она, в свою очередь, создана на базе PR-агентства «Михайлов и партнеры». При этом обслуживать телевизионный бюджет Tele2 агентству Multitec, по итогам 2016 года занимающему в рейтинге AdIndex 36-ю строчку с оборотом 922 млн руб., помогает Dentsu Group IncAegis Network. В марте 2017 года управляющее Multitec ООО «Мульти Технологии» учредило ООО «Новаком Медиа Баинг», гендиректором которого стала Юлия Орлова, один из основателей Ad O’clock и топ-менеджер Dentsu Aegis.

В 2016-м Tele2 потратил на телерекламу, по подсчетам AdIndex, более 1 млрд руб. Если в 2017 году бюджет останется на том же уровне, то в следующем агентском рейтинге Multitec при поддержке Dentsu Aegis резко вырвется вперед.

Совладельцами Tele2, в частности, являются подконтрольные государству ВТБ и «Ростелеком». Среди других крупных клиентов Multitec – тот же «Ростелеком» и также контролируемый государством «Аэрофлот». Таким образом, по итогам 2017 года свои позиции, скорее всего, упрочит агентство, сделавшее ставку на работу с госкомпаниями.

2016

АКАР: Рост на 11% до рекордных 360 млрд руб. Структура рынка

Рынок рекламы в России вырос на 11% до 360 млрд рублей – это самый большой объем за всю историю с учетом текущих цен по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Наибольшая динамика роста зафиксирована у интернет-сегмента – на 21% до 136 млрд. Доля этого направления на рынке составила 38%. В целом же во всех сегментах в 2016 году были увеличены бюджеты, кроме печатных СМИ.

Так, объем ТВ-рекламы вырос на 9% до 150,8 млрд рублей. Доля сегмента на рынке составляет 42%. Рост радиорекламы составил 6% до 15,1 млрд рублей. В печатных СМИ объемы бюджетов упали на 16% до 19,7 млрд рублей. Оставшийся сегмент Out of home, куда АКАР включила наружную, транзитную и "прочие" виды рекламы, вырос на 6% до 38,34 млрд рублей.

Сообщается, что реклама в печатных СМИ в 2016 году показала отрицательную динамику, в то время как телевидение, радио, интернет и наружная реклама — положительную. По сравнению с 2015 годом рынок рекламы на ТВ вырос на 10%, при том, что прогнозируемый рост был на уровне 7%. В сегменте нишевого ТВ объемы рекламы выросли в рекордные полтора раза (50%).

Окончательные итоги года пока не подведены, по традиции их должны озвучить в начале марта. Также отмечается, что в отрасли есть нарекания к интернет-рекламе и ее прозрачности, особенно в отношении соцсети Facebook.

Согласно официальному отчету АКАР, суммарный объем рекламы на российском рынке в период с января по сентябрь 2016 года составил порядка 240 млрд рублей. Почти половина из этой суммы — порядка 103 млрд рублей (от 102,4 до 102,9 млрд рублей) — пришлась на телерекламу. Ее объем за девять месяцев текущего года вырос на 13% по сравнению с тем же периодом 2015 года.

Для сравнения - объем рынка, учитывающий все сегменты рекламы, по итогам 2015 года составил 307 млрд рублей, что на 10% меньше по сравнению с 2014 годом. Объем телевизионной рекламы составил 136,7 млрд рублей (- 14%, в 2014 году этот показатель был на отметке 159,8 млрд рублей). Из этой суммы 134,2 млрд рублей пришлись на основные каналы и 2,5 млрд рублей — на нишевые.

Group M: Россия покинула десятку крупнейших рекламных рынков мира

Россия больше не входит в десятку крупнейших рекламных рынков мира, хотя объем бюджетов в 2016 году составит 337 млрд рублей и теперь примерно соответствует уровню 2014 года. Но по данным агентства Group M, в долларовом исчислении объем российского рынка, напротив, близок к историческому минимуму, или на 49% ниже, чем в 2013 году.

Россия перемещается на 16 строчку рейтинга, уступив Южной Корее, Индии, Италии, Испании, Израилю и странам паназиатского региона, сообщает Adindex. Вопреки прогнозам о росте медийного рынка на 5% в валюте, по итогам года, вероятно, будет отмечен спад на 0,8%.

В 2017 году российский рекламный рынок может вырасти на 9,9% до 350 млрд рублей (около 5,4 млрд долларов США), из которых 157 млрд придется на ТВ, 138 млрд – на цифровой сегмент. Драйверами роста станут мобильный сегмент (+34%), контекстная и видеореклама (+17% на каждую). Единственным сегментом, который не будет расти, станет пресса.

Аналитики также прогнозируют, что доля цифровой рекламы впервые превысит долю телевидения к 2020 году. Их доли составят 42% и 40% соответственно. А в 2021 году разрыв между ними еще более увеличится – до 44% и 39%.

Объем рекламного рынка Беларуси оценивается экспертами в 95-100 млн. долларов (то есть примерно в 50 раз меньше российского). В кризисных условиях 2015 года доходность рынка сократилась почти на 40%. Более всего уменьшение рекламных бюджетов ощутили секторы телевизионной и печатной рекламы.

Выручка и ключевые события на рынке рекламных агентств

В мае 2017 года AdIndex представил рейтинг рекламных агентств на рынке России. По итогам 2016 года были ранжированы 88 компаний, занимающихся закупкой рекламы хотя бы в одном из пяти медиа, где есть независимый мониторинг: на ТВ, радио, в прессе, наружной рекламе и интернете, осуществляемый компаниями Mediascope (ранее медиа-исследовательское подразделение группы TNS Россия) и "ЭСПАР-Аналитик".

Несколько компаний – LBL, Immedia и агентства группы TWIGA – не были включены в ранжирование, поскольку в ходе фактчекинга не смогли подтвердить сотрудничество с большим числом заявленных клиентов.

Starcom теряет часть брендов Novartis, ушедших в Mediacom

Было очевидно, что вряд ли вырастет по итогам 2016 года оборот агентства Starcom (входит в группу Publicis Media). Дело в том, что один из его ключевых клиентов – швейцарский фармпроизводитель Novartis в результате глобальной сделки с британской GlaxoSmithKline (GSK) передал последней часть своих брендов. В 2015-м рекламный бюджет Novartis приближался, по версии AdIndex, к 4,4 млрд руб. с НДС. Лишь чуть больше – около 4,6 млрд руб. – тратил на рекламу и крупнейший рекламодатель страны, а заодно и еще один клиент Starcom – Procter & Gamble. В 2016-м агентство продолжило обслуживать Sandoz Farma, подразделение Novartis по производству безрецептурных лекарств, и оставшиеся у него бренды АЦЦ, «Экзодерил», «Персен» и др. Но бюджет этого клиента не мог не сократиться – в 2016-м, по оценке AdIndex, это были лишь 2,6 млрд руб. В результате оборот Starcom по итогам 2016 года не вырос, и агентство, как и в 2015 году, занимает второе место.

В свою очередь от глобальной сделки двух фармпроизводителей не могло не выиграть агентство Mediacom (GroupM), обслуживающее британскую GSK. Ведь ее рекламный бюджет после увеличения портфеля брендов (Novartis отдал, в частности, марки «Вольтарен», «Терафлю», «Отривин») вырос в 2016 году, по подсчетам AdIndex, почти в шесть раз, до 3,4 млрд руб. Впервые GSK попала в топ-10 крупнейших рекламодателей страны. Соответственно, товарооборот Mediacom увеличился более чем в 1,5 раза, до 7,9 млрд руб. Из них 43% обеспечил как раз британский фармпроизводитель.

"Билайн" переходит из Initiative (АДВ) в Mediavest | Spark

По итогам 2016 года должно было улучшить свою позицию в рейтинге и агентство Mediavest | Spark (Publicis Media). С 2016 года его новым клиентом стал «Вымпелком», работающий под брендом «Билайн». По версии AdIndex, рекламный бюджет этого оператора связи в 2016 году достиг 2,9 млрд руб. (14-е место в топ-30 крупнейших рекламодателей страны). Своему новому агентству он обеспечил 25% товарооборота. Прежний партнер «Вымпелкома» – Initiative (АДВ) – потерял в рейтинге несколько строчек. В 2015-м бюджет этого клиента составлял 38% оборота Initiative.

MEC потеряла бюджеты Johnson & Johnson и "Эльдорадо"

Зато в 2016-м успех сопутствовал другому агентству АДВ – UM. В 2016 году оно стало новым медиапартнером американской корпорации Johnson & Johnson, чей прошлогодний рекламный бюджет AdIndex оценивает почти в 2,4 млрд руб. (23-е место в последнем рейтинге рекламодателей). Благодаря новому клиенту, обеспечившему UM почти половину оборота, это агентство поднялось с 27-го сразу на 18-е место.

Соответственно, без бюджета Johnson & Johnson его прежнее агентство MEC (GroupM) ухудшило свои позиции. Годом ранее, в 2015-м, этот рекламодатель обеспечивал агентству почти 31% всего оборота.

Кроме того, с 2016 года команда MEC перестала работать с еще одним крупным клиентом – ритейлером «Эльдорадо». В 2015-м его бюджет превышал 15% от всего оборота агентства.

Новыми партнерами ритейлера, занявшего по итогам 2016 года 32-е место в списке крупнейших рекламодателей страны (чуть больше 2 млрд руб.), стали Havas Media (АДВ (ADV Group)) и Vizeum (Dentsu Group IncAegis Network). Первое агентство занялось закупками во всех медиа, за исключением наружной рекламы. В 2016 году, по оценке AdIndex, доля «Эльдорадо» в общем обороте Havas Media составила почти 9%.

Рейтинг агентств и холдингов в сфере медиабаинга

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) совместно с Sostav провели в 2016 году исследование российского рынка медиазакупок, составив рейтинг крупнейших агентств и холдингов в сфере медиабаинга по итогам 2016 года. В этом году в рейтинге впервые учтены размещения в интернете – медийная интернет-реклама (баннеры и видео).

Появление нового сегмента не отразилось на составе топ-4, но заставило компании сменить прошлогодние позиции. Благодаря наибольшим показателям закупок интернет-рекламы на первую строчку поднялось OMD Optimum Media, за которым расположился Starcom (VivaKi), несколько лет занимавший лидерскую позицию. Третью и четвертую строчки сохранили за собой Media Instinct и ZenithOptimedia соответственно.

Далее расположилось агентство Havas Media, которое за год укрепило позиции на два пункта, шестую строчку второй год подряд занимает Carat, седьмую - MediaVest | Spark и восьмую – Vizeum, также поднявшийся на 2 пункта. Замыкают десятку OMD Media Direction и MEC, которое в прошлом году занимало пятую позицию.

Всего в рейтинг вошли 78 агентств, чей совокупный биллинг составил более 275 млрд рублей с учетом НДС. Среди них практически 197 млрд руб. пришлось на закупки телевизионной рекламы, 25 млн – на digital, 21 млн – на размещение в Out-of-Home, 18 млн – на радио и 13 млн были размещены в прессе.

Рейтинг медиахолдингов не претерпел существенных изменений – все 9 холднингов, принимавших участие в проекте в 2015 году, сохранили свои позиции. К ним впервые присоединились GRAM ("Идальго", Medialect, RentStreet) и SA Media Group (Smart View, 2STEP), которые заняли 10 и 11 строчки.

2015

АКАР: Объем рынка по итогам года - 307 млрд руб

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) представила в марте 2016 года отчет по рынку рекламы РФ по итогам 2015 года. Суммарный его объем, учитывающий все сегменты рекламы, составил 307 млрд рублей, что на 10% меньше по сравнению с 2014 годом. Хотя, если учитывать рекламные бюджеты, израсходованные на создание креативных решений, производство рекламной продукции и на оплату услуг рекламных агентств, то цифра выходит больше — порядка 530-550 млрд.руб.

Объем телевизионной рекламы за отчетный период составил 136,7 млрд рублей (- 14%, в 2014 году этот показатель был на отметке 159,8 млрд рублей). Из этой суммы 134,2 млрд рублей пришлись на основные каналы и 2,5 млрд рублей — на нишевые.

Если говорить о телевидении в разрезе региональной рекламы, то здесь объем рынка составил 21,0 млрд (-19%). В целом же рынок региональной рекламы по результатам прошло года составил 45,4 млрд рублей, что на 22% ниже, чем годом ранее.

Возвращаясь к объемам рекламных бюджетов по всей России. Интернет, как и ожидалось, единственны из всех сегментов показал положительную динамику — плюс 15%. Рост состоялся за счет контекстной рекламы, которая прибавила к 20% к показателям 2014 года (78,3 млрд по итогам 2015 года), медийная же реклама, напротив, слегка просела — на 2% (до 18,7 млрд). В сумме интернет-сегмент получил в прошлом году рекламных бюджетов на 97 млрд рублей, годом ранее он заработал 84,6 млрд рублей.

Рейтинг рекламных групп по выручке

Карта AdIndex рекламных агентств России 2015

Прогноз: В 2017 году России не будет в топ-10 рынков рекламы

В июне 2015 года агентство ZenithOptimedia опубликовало отчет, содержащий прогноз по объемам рынков рекламы в мире на 2017 год. Ранее, в декабре 2012 года аналитики этой же компании пророчили России 7-е место в списке стран-лидеров по затратам на рекламу по итогам 2015 года. Согласно прогнозу ZenithOptimedia от декабря 2013 года, Россия должна была занять 9 строчку по итогам 2016 года.

В своем новом отчете аналитики прогнозируют снижение рынка рекламы в России по итогам 2015 года на 16,5%, упоминая о значительном снижении цены на нефть. По данным компании, затраты на рекламу на Украине в 2014 году сократились на 51,2%, а в 2015 году упадут еще на 42,4%.

Обзор PwC на 2015-2019 гг

Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг. (по миру и в России)

• Презентация

На июнь 2015 года PwC прогнозирует к 2019 году двукратное превосходство выручки интернет-рекламы в сравнении с ТВ-рекламой в России.

2014

ZenithOptimedia понижает прогнозы роста рынка в России

8 апреля 2014 года агентство ZenithOptimedia Group Russia опубликовало прогноз развития рекламного рынка в России: затраты всех рекламодателей в 2014 году могут составить 355,847 млрд руб. без НДС. То есть к предыдущему году рост составит 8,6%^[17]. Таким образом, текущий прогноз объема рынка на 22 млрд руб меньше, чем прогнозировала компания в марте 2012 года.

За два года до этого, в марте 2012 года агентство ZenithOptimedia давало следующий прогноз развития рынка рекламы в России до 2014 года:

Объем рынка: 340,1 млрд руб (+4%)

По итогам года стало известно, что российский рекламный рынок в 2014 году в целом увеличился на 4% по сравнению с 2013 годом, до 340,1 млрд рублей (без НДС), самый крупный его сегмент – реклама на телевидении - увеличился на 2%, до 159,8 млрд рублей, сообщается на сайте Ассоциации коммуникационных агентств России.

По данным АКАР, объем рекламы на эфирных каналах вырос также на 2%, до 155,7 млрд рублей. Рынок рекламы на кабельных и спутниковых каналах увеличился на 3%, до 4,1 млрд рублей.

Лидером рекламного рынка по темпам роста в 2014 году остался интернет: объем интернет-рекламы увеличился на 18%, до 84,6 млрд рублей. При этом рынок медийной рекламы сократился на 5%, до 19,1 млрд рублей, а объем контекстной рекламы вырос на 27%, до 65,5 млрд рублей.

Объем рекламы в печатных СМИ в прошлом году снизился на 11%, до 33 млрд рублей. Рынок радиорекламы вырос на 2%, до 16,9 млрд рублей. Объем наружной рекламы остался на уровне 2013 года, составив 40,6 млрд рублей.

Прочие сегменты рекламного рынка показали снижение на 9%, до 5,1 млрд рублей.

АКАР также подсчитала объемы регионального рекламного рынка России. Суммарный объем региональных рекламных бюджетов (без учета московского регионального рекламного рынка) за вычетом НДС превысил 58 млрд рублей, оставшись фактически на уровне прошлого года. Суммарная доля региональных рекламных бюджетов от общих рекламных бюджетов в стране по четырем медиа сегментам (ТВ, радио, пресса и наружная реклама) равняется 23%, что соответствует показателю предыдущего года.

Телереклама в регионах продемонстрировала рост в 2%, достигнув 25,8 млрд рублей. Радио упало на 1%, до 8,2 млрд рублей. Печатные СМИ опустились еще ниже, на 6%, до 11,5 млрд рублей. Наружная реклама выросла на 3%, до 12,5 млрд рублей.

2013

Объем рынка: 328 млрд руб (+10%)

По данным АКАР, суммарный объем рекламы за вычетом НДС по итогам 2013 года составил примерно 328 млрд.руб., что на 10,1% больше, чем в 2012 году. За исключением прессы все остальные медиа сегменты рекламного рынка продемонстрировали положительную динамику к показателям 2012 года. Объем рынка рекламы в сегменте BTL-услуг составил 90,6 млрд.руб., что на 13% больше, чем аналогичный показатель 2012 года.

Прогноз ZenithOptimedia: в 2016-м Россия станет 9-м рынком рекламы в мире

Согласно прогнозам ZenithOptimedia (декабрь 2013 г.) Россия в 2016 году поднимется с 11-го на 9-е место в списке крупнейших рекламных держав мира.

2012

Объем рынка: 300 млрд руб (+13%)

Общий объем рекламы в средствах распространения рекламы в России, по данным АКАР, (сегмент ATL-услуг) без учета НДС, несмотря на неравномерность динамики в течение 2012 года, составил почти 300 млрд.руб., что на 13% больше, чем в 2011 году. Объем рынка рекламы в сегменте BTL-услуг составил 80,4 млрд.руб., что на 18% больше, чем аналогичный показатель 2011 года.

Объем рынка интернет-рекламы в 2012 году составил 56,3 млрд рублей, что на 35% больше, чем в предыдущем. Положительную динамику продемонстрировали все сегменты рекламного рынка, однако, основным лидером по-прежнему остается контекстная реклама, появляющаяся в результатах поиска и на профильных ресурсах. Так, по оценкам аналитиков, в 2012 году объем контекстной рекламы составил 38,4 млрд. руб., показав прирост в 45%, а медийной — 17,9 млрд. руб.с приростом в 17%.

Крупнейшие рекламные группы

Крупнейшие российские рекламно-коммуникационные группы

Место	Группа	Агентство	Оборот 2012, млн руб
			Агентства	Группа
1	VivaKi Россия	Starcom	15 506	38 205
		ZenithOptimedia	12 153
		MediaVest	8 564
		Starlink	1 982
2	Havas Russia	MPG	15 017	33 251
		Arena	1 736
	АДВ-IPG	Initiative	12 140
		UM	4 358
3	Group M	MEC	12 016	30 630
		Mindshare	7 402
		MediaCom/MC2	6 180
		Maxus	5 033
4	Optimum Media OMD Group	OMD Optimum Media	17 942	26 810
		OMD AMS	3 830
		Mediaplan	2 108
		Sorec Media	1 684
		Movie	795
		Easy Media	451
5	Aegis Media/OKS	Vizeum	12 870	25 272
		Carat	7 828
		Ad o'clock	4 026
		Mliner*	548
6	OMD MD | PHD Group	Media Instinct	8 705	16 091
		OMD Media Direction	3 863
		PHD	3 523
7	Media Arts Group	FCB Media	1 282	2 653
		Strategist	1 371
8	Gram	Medialect	1 417	1 477
		Megart	60
9	TWIGA	Media First	1 334	1 451
		TT Media	117
10	RAIN Group	Prior	831	1 311
		Aviator	481
11	Hidalgo/Игроник Баинговый синдикат	Hidalgo	1 066	1 251
		Игроник	184

• В 2012 году агентство стало баинговым партнером Aegis Media

Крупнейшие баинговые агентства

По итогам 2012 года, на рынке профессиональных покупателей рекламы сменился лидер, свидетельствует подготовленный отраслевым изданием AdIndex специально для `Ъ` рейтинг медиаагентств.

Первое место c оборотом 17,9 млрд руб. теперь занимает агентство OMD Optimum Media, в 2011 году консолидировавшее у себя весь рекламный бюджет PepsiCo Russia (Пепсико Холдингс), включая поглощенный ранее «Вимм-Билль-Данн»^[18].

По итогам 2003 года были ранжированы 30 компаний с общим оборотом в пересчете на рубли (тогда все бюджеты приводились в долларах) почти 45 млрд руб. с НДС. В 2012 году в рейтинге присутствует уже 60 агентств, вместе они в 2012 году закупили рекламы на 207,4 млрд руб. Объем всего отечественного рекламного рынка (вместе с теми медиа, затраты на которые в рейтинге не учитываются) по итогам 2003 года Ассоциация коммуникационных агентств России оценивала в рублевом исчислении в 80,7 млрд руб. также с НДС, по итогам 2012 года — уже в 351,4 млрд руб.

В 2003 году первое место c оборотом более 3,8 млрд руб. занимало агентство Starcom. Оно же оставалось лидером рейтинга на протяжении шести лет. В первую очередь потому, что ключевым клиентом Starcom является крупнейший в стране рекламодатель — корпорация Procter & Gamble (P&G). Однако по итогам 2009 года первое место с оборотом 11,1 млрд руб. заняло уже агентство ZenithOptimedia. И эта смена также имеет простое объяснение: к этому времени агентство, с 2006 года обслуживающее Nestle, консолидировало и все рекламные бюджеты L’Oreal. Два крупных рекламодателя объединили свои закупки (Nestle является совладельцем L’Oreal), и их совокупный бюджет превысил рекламные затраты P&G. По итогам 2009 года альянс L’Oreal-Nestle потратил на рекламу, по оценке AdIndex, почти 9,4 млрд руб., P&G — только 5,6 млрд руб. Благодаря альянсу ZenithOptimedia оставалось лидером рейтинга и по итогам 2010 года.

По итогам 2011 года на первое место с оборотом 14,1 млрд руб. вышло уже агентство Havas Media (ранее называлось MPG). Дело в том, что в том году L’Oreal и Nestle снизили свою рекламную активность, тогда как ключевые клиенты Havas Media — Reckitt Benckiser, LVMH, Hyundai и Kia Motors, наоборот, ее увеличили. Кроме того, тогда агентство стало работать с двумя новыми крупными клиентами — Объединенные пивоварни – холдинг (ранее Heineken в России) и входящей в первую десятку рекламодателей Danone. Мало того, Danone консолидировала в Havas Media еще и бюджет «Данон Россияа», с которым объединила в СНГ свой бизнес.

По итогам 2012 года рейтинг возглавляет уже OMD Optimum Media с 17,9 млрд руб. Этот взлет также обусловлен крупным клиентским переходом. Одним из ключевых клиентов агентства уже несколько лет является американская PepsiCo Russia (Пепсико Холдингс). В 2011 году она завершила покупку российского «Вимм-Билль-Данна» и объединила их закупки рекламы, став по итогам 2012 года уже четвертым по величине рекламодателем с бюджетом 5,8 млрд руб. Бюджет «Вимм-Билль-Данна», который исторически всегда был больше, чем у PepsiCo, из агентства Maxus перешел в OMD Optimum Media. Кроме того, до 2012 года закупками рекламы для Frito Lay, одного из подразделений PepsiCo, занималось агентство OMD Media Direction, которое, хотя и является, как и OMD Optimum Media, частью американского коммуникационного холдинга Omnicom, в России входит в другую рекламную группу. С 2012 года закупки рекламы для Frito Lay также перешли в OMD Optimum Medi.

Примечательно, что PepsiCo, обеспечившая своему агентству первое место в рейтинге, в 2012 году оказалась одним из самых проблемных клиентов. В конце 2011 года американская корпорация отзывала с телеканалов свои бюджеты, чем осложнило агентству заключение сделок с телевизионными сейлз-хаусами на 2012 год. Крупнейший продавец телерекламы — группа «Vi/Видео Интернешнл» в феврале 2011 года признавалась, что на тот момент так и не договорилась с PepsiCo.

Крупнейшие российские рекламные агентства в 2012 году по объёму закупок рекламы

№	Агентство	ТВ	Пресса	Радио	ООН	Total
1	OMD Optimum Media	14 543	672	814	1 912	17 942
2	Starcom	13 175	1 011	308	1 011	15 506
3	Havas Media*	13 422	1 073	196	325	15 017
4	Vizeum	10 923	532	342	1 072	12 870
5	ZenithOptimedia	10 686	620	120	726	12 153
6	Initiative	11 049	377	270	447	12 140
7	MEC	9 553	833	521	1 109	12 016
8	Media Instinct	5 457	675	895	1 678	8 705
9	MediaVest	7 639	237	101	586	8 564
10	Carat	6 137	463	428	800	7 828
11	Mindshare	5 074	553	463	1 312	7 402
12	MediaCom/MC2	4 029	1 158	270	722	6 180
13	Аллен Медиа	2 837	744	957	779	5 316
14	Dentsu-Smart	3 884	314	560	321	5 079
15	Maxus	4 109	332	213	379	5 033
16	UM	3 217	416	226	446	4 304
17	Ad O'clock	3 781	96	42	107	4 026
18	OMD Media Direction	2 229	312	315	1 006	3 863
19	OMD AMS	2 702	131	114	883	3 830
20	PHD	2 222	464	224	612	3 523
21	LBL	1 463	482	194	387	2 525
22	Strong	1 459	295	425	56	2 235
23	Mediaplan	1 318	474	47	269	2 108
24	Starlink	1 247	243	139	353	1 982
25	Максима	481	137	143	1 082	1 843
26	Arena	1 082	220	185	248	1 736
27	Sorec Media**	813	92	469	310	1 684
28	Иммедиа КГ	852	195	104	269	1 429
29	Medialect	262	177	26	953	1 417
30	Strategist	249	852	136	135	1 371
31	Media First	940	127	150	118	1 334
32	FCB Media	585	226	206	264	1 282
33	Hidalgo	476	173	351	67	1 066
34	Аудио-Арт	471	84	227	208	990
35	MediaSelection	0	0	0	980	980
36	ACG КГ	632	43	32	233	940
37	Total View	73	114	309	422	919
38	MediaNet	351	113	120	311	894
39	Prior	473	100	113	144	831
40	МУВИ	610	23	10	152	795
41	Media Partner	0	13	0	680	693
42	ArtCom	558	64	19	41	682
43	Бета	478	0	79	58	615
44	Mliner	219	27	78	224	548
45	Deltaplan	278	1	52	213	543
46	Новые решения	102	0	418	18	537
47	NG	338	30	40	113	522
48	Aviator	380	6	92	3	481
49	Easy Media	273	14	50	114	451
50	MediaStorm	0	33	51	362	446
51	Made	337	13	38	9	398
52	Sigma Media	310	10	9	6	335
53	Union Media Service	294	20	0	5	319
54	Соус**	236	5	1	64	306
55	FD Media	205	2	2	8	217
56	Игроник	0	0	0	184	184
57	Таргет-медиа КГ	81	17	27	21	146
58	Вайтэл	127	3	6	5	141
59	TT Media	8	63	26	19	117
60	Megart	0	19	4	36	60

• До 2012 года агентство носило название MPG

• В 2011 году агентства Sorec Media и "Соус" оценивались консолидированно

1-й кв 2012

Объем бюджета рекламы в России в средствах ее распространения в первом квартале 2012 года вырос на 14 процентов по сравнению с первым кварталом 2011 года и достиг 62 миллиардов рублей (АКАР).

Наибольший рост наблюдается в сегменте интернет-рекламы, он составил 43 процента, а объем размещений достиг 10,1 миллиарда рублей. Продажи медийной рекламы в интернете составили 2,6 миллиарда рублей. Это на 25 процентов больше, чем в 2011 году за тот же период. Объем продаж контекстной рекламы увеличился на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Ее объем составил 7,5 миллиарда рублей.

Объем продаж наружной рекламы вырос на 12 процентов и составил более 8 миллиардов рублей. Объем телевизионной рекламы показал рост в 10 процентов до 31,1-31,6 миллиарда рублей. Заметно увеличился объем рекламы на кабельном и спутниковом телевидении, он продемонстрировал рост в 55 процентов и достиг 430 миллионов рублей. Объем рекламы на радио вырос на 19 процентов, он равен приблизительно 2,4-2,6 миллиарда рублей.

Реклама в печатных СМИ практически не увеличила свои показатели, объем рынка здесь составляет 8,4-8,7 миллиарда рублей при однопроцентном показателе роста. Объем размещений вырос только в газетах - на 13 процентов - и составил около 2 миллиардов рублей. Объем размещений в журналах остался на прежнем уровне - 4 миллиарда рублей. А размещения в рекламных изданиях сократились на 4 процента до до 2,5-2,6 миллиарда рублей.

Размещение рекламы на прочих носителях выросло на 18 процентов и достигло в совокупности 800 миллионов рублей.

• Агентство ZenithOptimedia (группа VivaKi) скорректировало весной 2012 года свой декабрьский прогноз в отношении развития российского рекламного рынка в сторону уменьшения — с 14 до 13%. По мнению аналитиков, негативное влияние на российскую экономику в 2012 году могут оказать политическая и экономическая нестабильность, рецессия в зоне евро, а также зависимость от международных цен на нефть.

Прогноз развития рынка рекламы "ВТБ Капитала" до 2021 года

В 2012 году аналитики "ВТБ Капитал" давали следующий прогноз развития рынка рекламы в России до 2021 года:

ZenithOptimedia: Россия войдет в топ-7 рекламных рынков мира

В декабре 2012 года ZenithOptimedia опубликовала свой прогноз развития рынка рекламы в России на 2013 год. В 2013 году динамика роста рекламного рынка несколько замедлится и составит 13% по отношению к 2012 году.

Касательно развития рекламного рынка в 2013 года, ожидается дальнейшее увеличение рекламных объемов, однако темпы роста будут несколько ниже - российский рекламный рынок вырастет максимум на 13% (338,5 млрд рублей). Снижение динамики объясняется замедлением экономической активности. По данным Минэкономразвития, во второй половине 2012 г. зафиксировано снижение темпов роста ВВП - с 4,2% в мае до 2,8% в августе. По мнению экспертов, рост российского ВВП в 2012 году составит 3,7%. Зафиксированный в начале 2012 года прирост потребительского спроса не был устойчивым, так как был подстегнут бюджетными расходами. Уже во второй половине отмечается снижение потребительского спроса, и как следствие замедление темпов роста розничных продаж и потребительского кредитования. Количество накоплений в домохозяйствах продолжает расти. В целом, на протяжении 2012 года российская экономика продолжает испытывать влияние глобального экономического кризиса и, как и в 2012 году, так и в начале 2013 ее развитие будет носить умеренный характер.

Реклама в прессе продолжает сокращать темпы роста. На рынок наружной рекламы продолжают оказывать негативное влияние законодательные ограничения на местном уровне.

В декабре 2012 года аналитики ZenithOptimedia прогнозировали, что темпы роста российского рекламного рынка будут в несколько раз опережать соответствующие показатели как глобального, так и восточноевропейского рынков. Сохранение такой динамики позволит России, согласно прогнозам сети ZenithOptimedia, в 2015 году войти в топ-7 крупнейших мировых держав по объему инвестиций в рекламу, обогнав такие страны, как Франция, Южная Корея и Австралия.

Предполагалось, что доля рекламы на ТВ в общем рекламном «пироге» будет сокращаться – с 52,1% в 2011 году до 44,6% в 2015. Основной угрозой телевизионной рекламе продолжает оставаться интернет, чья доля согласно прогнозам вырастет с 16,6% в 2011 году до 29,7% в 2015. Также, телеканалы будут страдать из-за увеличения конкуренции со стороны цифровых носителей информации, таких как смартфоны, планшеты и т.д.

В конце 2013 года данный прогноз был пересмотрен. Та же компания прочила России 9-е место на мировом рынке рекламы по итогам 2016 года.

2011

Объем рынка: +21% до 263 млрд руб

В феврале 2012 года Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) опубликовала исследование по итогам развития рекламного рынка России за 2011 г.

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения (сегмент ATL-услуг) без учета НДС в 2011 г. вырос на 21% и составил 263,4 млрд руб. Рынок продемонстрировал впечатляющий рост даже несмотря на серьезное замедление темпов роста в конце года, отмечают авторы отчета. Также следует отметить, что в 2011 г. российскому рекламному рынку в целом наконец удалось превысить показатели докризисного 2008 г. - на 4%.

сегмент	2010 год	2011 год	прирост в 2011 году
	млрд.руб.		%
Телевидение*	110.8	131.0	18
в т.ч. эфирное	109.2	128.9	18
кабельно-спутниковое	1.58	2.16	36
Радио	10.3	11.8	15
Печатные СМИ	38.0	40.4	6
в т.ч. газеты	8.2	8.8	7
журналы	18.3	19.8	8
рекламные издания	11.4	11.8	3
Наружная реклама	29.7	34.3	15
Интернет**	26.8	41.8	56
в т.ч. медийная реклама	10.5	15.3	45
контекстная реклама	16.3	26.5	63
Прочие медиа	3.1	4.1	32
в т.ч. Indoor-реклама	2.4	3.2	35
реклама в кинотеатрах	0.75	0.93	25
ИТОГО по сегменту ATL	218.6	263.4	21
Маркетинговые услуги	55.1	68	23

* - без учета политической рекламы, объем которой составил в ноябре-декабре 2011 года 1.0 млрд.руб. без НДС. ** - данные по сегменту Интернет-рекламы за 2009-2010 гг. скорректированы.

В 2011 г. интернет-реклама впервые обогнала по объемам печатные СМИ и вышла на второе место после телевидения. Россия является одной из стран с наиболее быстрым ростом рынка интернет-рекламы. По данным АКАР, рынок интернет-рекламы в стране в 2011 году вырос на 56 процентов до 41,8 миллиарда рублей.

• По оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, расходы на радиорекламу в январе—июне 2011 г. выросли на 18%, до 5,1-5,3 млрд руб.

Стоимость тысячи показов: ТВ остается самым дешевым каналом

В первом полугодии 2011 г. телевидение в России оставалось одним из самых дешевых медиа для рекламодателей, утверждает агентство Intiative. По его данным, в январе—июне 2011 г. рекламодателю было достаточно заплатить всего 60 руб., чтобы его сообщение увидели 1000 человек. Но в своих расчетах агентство учитывает всех жителей страны, тогда как на ТВ рекламодатели покупают эфир только в городах с населением от 100 тыс. человек. В этом случае ТВ по привлекательности уже уступает радио.

Более подробные данные приводятся в статье Cтоимость тысячи контактов (Cost per Thousand, CPT)

Отчет PwC

Отчет PWC 2011 г.

2010

Объем рынка: +16% до 250 млрд руб

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения (сегмент ATL-услуг), включая НДС, по итогам 2010 года составил 250 млрд.руб., что на 16% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, хотя все еще меньше, чем в докризисном 2008 году. Эксперты АКАР и РАМУ на совместном заседании оценили объем сегмента маркетинговых услуг в 2010 году в 65 млрд.руб., включая НДС, что означает рост на 26%. Таким образом, объем рынка маркетинговых коммуникаций в России в 2010 году равняется 315 млрд.руб., рост объема рынка к предыдущему году составил 18%.

сегмент	2008 год	2009 год	2010 год	Прирост в 2010 году, %
Телевидение	138.9	113.7	130.7	15
в т.ч. эфирное	137.6	112.2	128.8	15
кабельно-спутниковое	1.3	1.5	1.9	26
Радио*	15.0	10.6	11.8	11
Печатные СМИ*	75.3	42.0	44.8	7
в т.ч. газеты	13.1	8.6	9.7	13
журналы	35.1	20.2	21.6	7
рекламные издания	27.1	13.2	13.5	2
Наружная реклама	45.8	27.3	32.2	18
Интернет**	17.6	19.1	26.65	40
в т.ч. медийная реклама	7.4	7.7	9.8	28
контекстная реклама**	10.2	11.4	16.85	46
Прочие медиа	3.2	2.6	3.7	44
в т.ч. Indoor-реклама	2.5	2.1	2.8	36
реклама в кинотеатрах	0.7	0.5	0.9	91
ИТОГО по сегменту ATL	296	215	250	16
Маркетинговые услуги	71,2	51,5	65	26
ИТОГО	367	267	315	18

Карта крупнейших рекламных групп

Карта крупнейших рекламных групп на 2010 год, работающих на рынке России, представлена здесь.

2009: -26% до 204 млрд руб

Российский рынок рекламы в 2009 году сократился на 26% по сравнению с 2008 годом до отметки в 204 миллиарда рублей (АКАР).

• Более 50% - телевидение (113,7 миллиарда рублей). Этот сегмент сократился на 18%.
• На радио падение составило 36% до 9 миллиардов рублей,
• В печати падение 43% до 32,6 миллиарда рублей,
• В наружной рекламе падение 41% до 27,3 миллиарда рублей.

Единственным сегментом медиа, где продажи рекламы увеличились, стал интернет. По данным Infox, расходы на медийную рекламу увеличились на четыре процента до 7,7 миллиарда рублей, а на контекстную - на 11 процентов до 11,3 миллиарда рублей.

За первое полугодие 2009 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объём рынка рекламы снизился на 30 % до 90 млрд руб. (АКАР). По итогам I квартала 2009 г. падение рынка составляло 29 %.

По подсчетам АКАР, в первом полугодии 2009 г. компании разместили:

• телерекламы — 51,5-52,5 млрд руб., что на 21 % меньше расходов аналогичного периода прошлого года;
• печатные СМИ показали самое большое снижение — на 45 % до 15,4-15,6 млрд руб.: рекламные доходы газет упали на 40 %, журналов — на 41 %, а рекламных изданий — на 53 %;
• наружная реклама — 13,3-13,5 млрд руб., на 39 % меньше, чем в первом полугодии 2008 г.;
• радио — объем рекламы на упал на 36 %;
• Интернет — по итогам полугодия объем онлайн-рекламы прибавил 5 % и составил 3-3,2 млрд руб.

Общий объем рынка видеорекламы в рунете в 2009 г. удвоился до 300 млн руб., считает Rutube. Долю Youtube эта компания не оценивает, а свою считает равной 21% (63 млн руб.).

2007: Россия - 6-й по размеру рынок рекламы в Европе

1998

1908

Смотрите также

• Интернет-реклама (рынок России)
• PR-агентства (рынок России)
• Реклама (мировой рынок)
• Маркетинг влияния (Influence Marketing)
• Что нельзя рекламировать в интернете

Примечания